周穆王時，最西方的國家有個能幻化的人來到中國，他能進(jìn)入水火之中，穿過金屬巖石，能翻倒山河，移動城市，懸在空中不會墜落，碰到實物不被阻礙，千變?nèi)f化，無窮無盡，既能改變事物的形狀，又能改變?nèi)说乃紤]。穆王對他像天神一樣的尊敬，像國君一樣的侍奉，把自己的寢宮讓出來讓他居住，用祭把神靈的膳食給他吃喝，選擇美麗的女子樂隊供他娛樂。可是這個幻化人卻認(rèn)為穆王的宮殿太低太差不可以居住，穆王的膳食又腥又臭不可以享用，穆王的嬪妃又羶又丑不可以親近。于是穆王便為他另筑宮殿，土木建筑、雕梁畫棟，以至于到了不能再巧妙的程度。穆王把府庫的錢財全部耗盡，才把樓臺建成。樓臺高達(dá)八千尺，比終南山還要高，稱作中天之臺，挑選鄭國和衛(wèi)國美麗而苗條的女子，體灑香水，修飾娥眉，戴上首飾耳環(huán)，穿上東阿的細(xì)布，拖上齊國的絹綢，涂脂抹粉，描眉畫唇，佩珠玉，戴手鐲，再帶上各種香草去充滿這座樓臺，演奏《承云》、《六瑩》、《九韶》、《晨露》等動聽的音樂使他快樂，每月送去最美的衣服，每天送上最美的膳食。可是那位幻化人還不高興，不得已才進(jìn)去。沒住多久，他邀請穆王一同出去游玩。穆王拉著他的衣袖，便騰云而上，到天的中央才停下來。接著便到了幻化人的宮殿。幻化人的宮殿用金銀建筑，以珠玉裝飾，在白云與雷雨之上，不知道它下面以什么為依托，看上去好像是屯留在白云之中。耳朵聽到的，眼睛看到的，鼻子聞到的，口舌嘗到的，都是人間所沒有的東西。穆王真以為到了清都、紫微、鈞天、廣樂這些天帝所居住的地方。穆王低下頭往地面上看去，見自己的宮殿樓臺簡直像累起來的上塊和堆起來的茅草。穆王自己覺得即使在這里住上幾十年也不會想念自己的國家的。幻化人又請穆王一同游玩。所到之處，抬頭看不見太陽月亮，低頭看不見江河海洋。光影照來，穆王眼花繚亂看不清楚；音響傳來，穆王耳鳴聲亂聽不明白。百骸六臟，全都顫抖而不能平靜。意志昏迷，精神喪失，于是請求幻化人帶他回去。幻化人推了一把，穆王好像跌落到了虛空之中。醒來以后，還是坐在原來的地方，左右還是原來侍候他的人。看看眼前的東西，那水酒是剛倒出來的，菜肴是剛燒好的。穆王問左右：“我剛才是從哪里來的？”左右的人說：“大王不過是默默地待了一會兒。”從此穆王精神恍愧了三個月才恢復(fù)正常。再問幻化人。幻化人說：“我與大王的精神出去游玩罷了，形體何嘗移動過呢？而且您在天上居住的宮殿，與大王的宮殿有什么不同呢？您在天上游玩的花園，與大王的花園有什么不同呢？大王習(xí)慣了經(jīng)常看到的東西，對暫時的變化感到懷疑。其實即使是最大的變化，無論是慢一點的變化還是快一點的變化，哪能都如實地描繪出來呢？”穆王十分高興，從此不過問國家大事，不親近大臣與嬪妃，毫無顧忌地到遙遠(yuǎn)的地方去游玩，他下令用天下最好的八種駿馬來駕車，右邊的服馬叫驊騮，左邊的服馬叫綠耳，右邊的駿馬叫赤驥，左邊的驂馬叫白犧。穆王的馬車由造父駕馭，泰丙為車右。隨從的馬車，右邊的服馬叫渠黃，左邊的服馬叫踰輪，左邊的驂馬叫盜驪，右邊的駿馬叫山子，由柏夭主車，參百駕馭，奔戎為車右。馳驅(qū)了一千里，到了巨蒐氏的國家。巨蒐氏于是獻(xiàn)上白鵠的血液供穆王飲用，準(zhǔn)備牛馬的乳汁給穆王洗腳，并供奉所有乘車與駕車的人。吃喝以后繼續(xù)前進(jìn)，又歇宿在崑 山的彎曲處，赤水的北面。第二天便登上了崑 山巔，觀覽了黃帝的宮殿，并修繕整新，以傳于后世。隨后又成西王母的貴賓，在瑤池上宴飲。西王母為穆王朗誦歌謠，穆王也跟著唱和，歌辭都很悲哀。后來又觀賞了太陽入山的情景，一天走了一萬里。穆王于是嘆道：“哎呀！我不修養(yǎng)道德而只知道享樂，后世的人恐怕要譴責(zé)我的罪過了吧！”穆王難道是神人嗎？在一生中享盡了快樂，仍然活了一百歲才死，當(dāng)時的人們還以為他升天了呢。
老成子向尹文先生學(xué)習(xí)幻化之術(shù)，尹文先生三年都沒有告訴他。老成子請問自己錯在哪里，并要求退學(xué)。尹文先生向他作揖，引他進(jìn)入室內(nèi)，叫左右的人離開房間后對他說：“過去老聃往西邊去，回頭告訴我說：一切有生命的氣，一切有形狀的物，都是虛幻的。創(chuàng)造萬物的開始，陰陽之氣的變化，叫做生，叫做死。懂得這個規(guī)律而順應(yīng)這種變化，根據(jù)具體情形而推移變易的，叫做化，叫做幻。創(chuàng)造萬物的技巧微妙，功夫高深，本來就難以全部了解，難以完全把握。根據(jù)具體情形變易的技巧明顯，功夫低淺，所以隨時發(fā)生，又隨時消滅。懂得了幻化與生死沒有什么不同，才可以學(xué)習(xí)幻化之術(shù)。我和你也在幻化著，為什么一定要再學(xué)呢？”老成子回去后，根據(jù)尹先生的話深思了三個月，于是能自由自在地時隱時現(xiàn)，又能翻交四季，使冬天打雷，夏天結(jié)冰，使飛鳥在地上走，走獸在天上飛。但終生沒有把這些法術(shù)寫成書，因而后世沒有傳下來。列子先生說：“善于幻化的人，他的道術(shù)隱秘而平常，他的功績與一般人相同。五帝的德行，三王的功績，不一定都是由智慧和勇力而來，也許是由幻化來完成的，誰能推測到呢？”
醒有八種征兆，夢有六種原因。什么是八種征兆？一是在重復(fù)過去的事情，二是在做新的事情，三是有所收獲，四是有所喪失，五是有所悲哀，六是有所喜悅，七是即將新生，八是即將死亡。這八種征兆，都是形體所接觸的事情。什么是六種原因？一是平時自然而然的夢，二是因驚愕而致夢，三是因思慮而致夢，四是因醒悟而致夢，五是因高興而致夢，六是因畏懼而致夢。這六種原因，都是精神所交接的事情。不懂得神感事變所引起的原因的人，事情發(fā)生了還不知道是什么回事；懂得神感事變所引起的原因的人，事情一發(fā)生便明白是怎么回事。明白是怎么回事，便無所畏懼。一個人體魄的充實、空虛、虧損、增強，都與天地相通，與外物相應(yīng)。所以陰氣過于旺盛，就會夢見過大河而恐懼；陽氣過于旺盛，就會夢見過大火而被燒的；陰陽二氣都過于旺盛，就會夢見生死殘殺。吃是太飽會夢見給別人財物，沒有吃飽會夢見奪取別人財物。所以以元氣浮虛為病癥的，就會夢見身體飛揚；以元氣沉實力病癥的就會夢見身體被淹埋。枕著帶子睡覺會夢見蛇，飛鳥銜住頭發(fā)會夢見飛升。天氣將陰會夢見大火，身體將病會夢見吃飯。喝了酒以后會在夢中憂愁，唱歌跳舞以后會在夢中哭泣。列子說：“精神與事物相遇便成為夢，形體與事物接觸便成為事。所以白天思慮與夜間做夢，都是精神與形體遇到某些事物的緣故。因此精神凝結(jié)在一點上的人，白天不會思慮，夜間也不會做夢。真正清醒的人不用語言，真在做夢的人并不通達(dá)，只是隨著事物的變化而變化往來。古代的真人，醒著的時候連自己也忘記了，睡眠的時候不會做夢，難道是虛假的話嗎？”
最西方的南角有個國家，不知道與哪些國家接壤，名叫古莽之國。陰氣和陽氣不相交接，因而冬天與夏天沒有分別；太陽與月亮的光芒照耀不到，因而白天與黑夜沒有分別。那里的百姓不吃飯、不穿衣，睡眠很多。五十天一醒，以夢中的所作所 93 為為真實，以醒時的所見所聞力虛妄。四海的中央叫中國，橫跨大河南北，超越岱岳東西，有一萬余里見方。這里的陰陽二氣的比例分明，因而一個時期寒冷，一個時期炎熱；昏暗與明亮的職分明確，因而一段時間是白天，一段時間是黑夜。這里的百姓有的聰明，有的愚昧。萬物滋養(yǎng)繁殖，才藝多種多樣。有君主與臣民的互相抉助，用禮儀與法律來共同維持，他們的言論與作為不可以數(shù)字統(tǒng)計。一段時間醒著，一段時間睡著，認(rèn)為醒時的所作所為為真實，以夢中的所見所聞為虛妄。最東方的北角有個國家叫阜落之國。那里的土地之氣非常寒冷，只能照到一點太陽與月亮的余光。那里的土地不長莊稼，老百姓只能吃草根與樹木的果實，并且不知道用火燒了以后再吃，性情剛強兇悍，強大的欺凌弱小的，崇尚勝利而不崇尚禮儀，跑步與走路的時間多，休息的時間少，經(jīng)常醒著而不睡眠。
周朝有個姓尹的人大力添置家產(chǎn)，在他手下服役的人從清晨到黃昏都不得休息。有個老役夫的筋力已經(jīng)消耗干凈了，仍然不停地被使喚，白天呻吟呼喊著干活，黑夜昏沉疲憊地熟睡。由于精神恍惚散漫，每天夜里都夢見自己當(dāng)了國君，地位在百姓之上，總攬一國大事，在宮殿花園中游玩飲宴，想干什么就干什么，快樂無比。醒來后繼續(xù)服役。有人安慰他過于勤苦，老役夫說：“人一生活一百年，白天與黑夜各有一半。我白天做奴仆，苦是苦了，但黑夜做國君，則快樂無比。有什么可怨恨的呢？”姓尹的一心經(jīng)營世間俗事，思慮集中在家業(yè)上，心靈與形體都很疲勞，黑夜也昏沉疲憊而睡，每天夜里夢見自己當(dāng)了奴仆，奔走服役，什么活都干，挨罵挨打，什么罪都受。睡眠中呻吟呼喊，一直到天亮才停止。姓尹的以此為苦，便去詢問他的朋友。朋友說：“你的地位足以使你榮耀，你的財產(chǎn)用也用不完，超過別人很多很多了。黑夜夢見做了奴仆，這一苦一樂的循環(huán)往復(fù)，是一般的自然規(guī)律。你想在醒時與夢中都很快樂，怎么能得到呢？”姓尹的聽了他朋友的話，便放寬了役夫所做的工程的期限，減少了自己苦心思慮的事情，他和役夫的苦也就都減輕了。
鄭國有個人在野外砍柴，碰到一只受了驚的鹿，便迎上去把它打死了。他怕別人看見，便急急忙忙把鹿藏在沒有水的池塘里，并用砍下的柴覆蓋好，高興得不得了。過了一會兒，他忘了藏鹿的地方，便以為剛才是做了個夢，一路上念叨這件事。路旁有個人聽說此事，便按照他的話把鹿取走了。回去以后，告訴妻子說：“剛才有個砍柴人夢見得到了鹿而不知道在什么地方，我現(xiàn)在得到了，他做的夢簡直和真的一樣。”妻子說：“是 97 不是你夢見砍柴人得到了鹿呢？難道真有那個砍柴人嗎？現(xiàn)在你真的得到了鹿，是你的夢成了真嗎？”丈夫說：“我真的得到了鹿，哪里用得著搞清楚是他做夢還是我做夢呢？”砍柴人回去后，不甘心丟失了鹿。夜里真的夢到了藏鹿的地方，并且夢見了得到鹿的人。天一亮，他就按照夢中的線索找到了取鹿的人的家里。于是兩人為爭這只鹿而吵起來，告到了法官那里。法官說：“你最初真的得到了鹿，卻胡說是夢；明明是在夢中得到了鹿，又胡說是真實的。他是真的取走了你的鹿，你要和他爭這只鹿。他妻子又說他是在夢中認(rèn)為鹿是別人的，并沒有什么人得到過這只鹿。現(xiàn)在只有這只鹿，請你們平分了吧！”這事被鄭國的國君知道了。國君說：“唉！這法官也是在夢中讓他們分鹿的吧？”為此他詢問宰相。宰相說：“是夢不是夢，這是我無法分辨的事情。如果要分辨是醒還是夢，只有黃帝和孔丘才行。現(xiàn)在沒有黃帝與孔丘，誰還能分辨呢？姑且聽信法官的裁決算了。”
宋國陽里的華子中年時得了健忘癥，早晨拿的東西到晚上就忘了，晚上放下的東西到早晨就忘了；在路上忘記走路，在家里忘記坐下；不知道先后，不知道今古。全家都為他苦惱。請史官來占卜，不能靈驗；請巫師來祈禱，沒有效果；請醫(yī)生來診治，也不見好轉(zhuǎn)。魯國有個儒生自我推薦說能治好他的病，華子的妻子和兒女以家產(chǎn)的一半作為報酬，請他開藥方。儒生 99 說：“這種病本來就不是算卦龜卜所能占驗，不是祈禱請求所能生效，不是藥物針灸所能診治的。我試試變化他的心靈，改換他的思慮，也許能夠治好。”于是試著脫掉他的衣服，他便去尋找衣服；不給他吃飯，他便去尋找食物；把他關(guān)在黑暗處，他便去尋找光明。儒生高興地告訴他的兒子說：“病可以治好了。但我的方法秘密，只傳子孫不告訴旁人。請其他人回避一下，讓我單獨和他在室內(nèi)待七天。”大家按他的要求辦了。沒有人知道儒生干了些什么，而華子多年積累起來的病突然全都除去了。華子清醒以后，便大發(fā)雷霆，廢黜妻子，懲罰兒子，并拿起戈矛驅(qū)逐儒生。宋國人把他捉住并問他為什么這樣做。華子說：“過去我健忘，腦子里空空蕩蕩不知道天地是有還是無。現(xiàn)在突然明白了過去的一切，數(shù)十年來的存亡、得失、哀樂、好惡，千頭萬緒紛紛擾擾全部出現(xiàn)了。我害怕將來的存亡、得失、哀樂、好惡還像這樣擾亂我的心，再求片刻的淡忘，還能得到嗎？”子貢聽說后感到奇怪，把這事告訴了孔子。孔子說：“這不是你所能懂得的啊！”回頭叫顏回把此事記錄下來。
秦國的逢氏有個小孩，小時候很聰明，長大以后卻得了迷糊的病癥。聽到唱歌以為是哭泣，看到白色以為是黑色，聞到香氣以為是臭氣，嘗到甜昧以為是苦味，做錯了事卻以為是正確。意識所到的地方，無論是天地、四方、水火、寒暑，沒有不顛倒錯亂的。一個姓楊的告訴這個孩子的父親說：“魯國的君子多才多藝，可能能治好吧！你為么不去拜訪呢？”孩子的父親去了魯國，當(dāng)路過陳國時，碰到了老聃，便告訴他兒子的病癥。老聃說：“你的愚昧哪里能知道你兒子的迷糊？現(xiàn)在天下的人對什么為是、什么為非搞不清楚，對什么是利、什么是害糊里糊涂，害這種病的人很多，本來就沒有清醒的人。而且一個人迷糊并不能使一家傾覆，一家人迷糊并不能使一鄉(xiāng)傾覆，一鄉(xiāng)人迷糊并不能使一國傾覆，一國人迷糊并不能使天下傾覆。天下人都迷糊，誰能糾正呢？如果使天下人的心都像你兒子的話，那么你就反而是迷糊的人了，那哀樂、聲色、氣味、是非，又有誰能糾正呢？我這些話未必不是迷糊的表現(xiàn)，更何況魯國的君子們都是迷糊得最厲害的人，又怎么能解開別人的迷糊呢？不如擔(dān)著你的糧食，趕快回去吧！”
燕國有個人出生在燕國，生長在楚國，到老年才回本國去。路過晉國時，同行的人欺騙他，指著城墻說：“這是燕國的城墻。”那人凄愴地改變了面容。同行的人指著土地廟說：“這是你那個地方的土地廟。”那人長嘆了一聲。同行的人指著房屋說：“這是你的先人的房屋。”那人流著眼淚哭了起來。同行的人指著墳?zāi)拐f：“這是你先人的墓地。”那人禁不住大哭起來。同行的人失聲大笑說：“我剛才是在欺騙你，這是晉國啊！”那人大為慚愧。等到了燕國，真的見到了燕國的城墻和土地廟，真的見到先人的房屋和墓地時，悲傷的心情便少了。